『理财规划师』国家职业资格招生简章

（国家职业资格证书）           

―――――名师指导，高通过率，一次未过申请下次免费培训

【美国《福布斯》杂志曾列本世纪十大收入最高的职业，理财师排名第二；2006年以来全球最热门的职业、位列中国未来十大高收入职业】

国家劳动和社会保障部批准的由理财规划师专业委员会编写的《理财规划师国家职业标准》于2004年8月面向社会正式颁布，这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中，也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。有权威专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人；近几年中国个人理财市场预计将增长到近千亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在20万到100万元人民币之间。

为贯彻国家人力资源和社会保障部关于做好理财规划师职业资格鉴定考试的文件要求，保障理财规划师考试认证工作在浙江省健康有序地开展，浙江省人才发展研究院培训中心和浙江启源教育中心经批准，开展财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作，现将有关招生及报考事项通知如下：

一、【职业定义】

运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

二、【培训目的】

为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业，国家劳动与社会保障部于2005年8月开始推出理财规划师国家职业资格认证工作。

三、【报考对象】

金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，投资中介人员，基金及咨询、经纪业相关人员，理财咨询的相关人员，以及从事或准备从事本职业的人员。

四、【报考条件】

★理财规划师（国家职业资格二级具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（4）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数。

（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数。

★助理理财规划师（国家职业资格三级具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业正规培训达规定标准学时数。（大四学生可以报考，可以享受学生价）

五、【考核和证书颁发】

理财规划师列入国家人力资源社会保障部核定的全国统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式，（一级和二级增加综合评审）。 科目一 理论知识：上午8点30分－10点；科目二技能考核：上午10点30分－12点30分。二级综合评审：下午14点-15点30分；一级综合评审：下午14点-16点。

考试通过后由国家人力资源和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。

六、【考试及授课时间】

授课时间：周六或周日周末授课；

教材选用：国家职业资格培训专用教材理财规划师基础知识、理财规划师技能；

全国统考时间：2017年11月，考试内容《基础知识》 、《实际操作技能》两部分；（二级和一级增加综合评审）。

授课地点：（暂定）浙江大学西溪校区（原杭州大学）

公交路线：24、21、101、900、502、6、B1、B1区间、11、49路，浙大西溪站

七、【收费标准】

理财规划师4880元/人；助理理财规划师3880元/人；

费用中包含教材、资料、鉴定费、培训费、综合评审费等全部费用。

（浙大毕业可以优惠；老学员和介绍可以优惠；团体可以优惠）

八、【培训课程特色】

整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。

九、【师资与特色】

浙江大学金融专业教授及相关领域的著名专家及学者。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。

为学员量身订做职业发展规划，帮助学员在不同发展时期获得明晰的发展远景；

学员加入我们的理财专家库，优先享有向各大合作伙伴推荐的机会；

学员享有优先参加我们组织的银行、保险、理财等方面的讲座、会议、沙龙等。

十、报名程序

提供资历证明：（1）学历证书、身份证原件审验及复印件各1份；

（2）填写《中华人民共和国职业资格鉴定报名表》； 从事本工种连续工龄的单位或者

人事部门的盖章证明；（3）交正面免冠近照2寸白底（电子稿照片）。

主办:浙江省人才发展研究院培训中心

浙江启源教育中心